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第二天清晨，比尔博跟着第一线阳光醒了过来。他一跃而起，准备看看时钟，拿起锅子想烧开水──却发现自己根本不在家里。所以，他只能沮丧地坐下来，看来洗脸和刷牙的念头也都落空了。当然，早餐也没有什么吐司、培根或是热茶可以吃，只有冷羊肉和兔肉。在那之后，他还得要精神抖擞地再度上路。
这次，他们获准爬到巨鹰的背上，抓紧翅膀之间的羽毛；冷风拂过他的脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞的时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺只要有机会就会回报鹰王。太阳依旧离地平线不远。这是个冷冽的清晨，雾气缠绕着山峰和底下的山谷。比尔博张开一只眼，偷瞧着眼前的景象；发现大鸟已经飞得十分高，自己距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。
“不要捏！”他胯下的巨鹰说：“就算你看起来像只小兔子，也不需要像他们一样胆小吧。今早天气很好，又没有什么风，有什么能比在天空翱翔更舒服的呢？”
比尔博本来想要回答：“好好洗个热水澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想自己最好不要多话，于是稍稍松开了紧绷的双手。
在好一阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆树的植物，之间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一块大石。
很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了身上的乘客。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么样，希望你们最后都能够安全回到巢中！”这是巨鹰彼此之间道别的方式。
“愿你双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头”甘道夫知道该怎么样回答对方的道别。
他们就这样分开了。虽然鹰王后来成了万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着黄金项圈（这都是用矮人送给他们的黄金打造的），但比尔博再也没有见过它们，唯一的例外是在五军之战时的高空中惊鸿一瞥。不过，这是在故事的尾声才会发生的事情，现在还不急着讨论。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个岩洞（地板上还铺着许多的鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。
“我一直想要带你们安全地越过山脉，”巫师说“现在，藉由我良好的管理和不错的运气，我们竟然达成了这个目标。现在，我们已经到了比我当初计划送你们前往的地方还要遥远的地点了。毕竟这不是我的冒险，在一切都结束之前，或许还有我插手的机会；不过，现在，我有更急迫的事情要去办。”
矮人们发出不情愿的声音，比尔博甚至掉下眼泪来。他们都开始认为甘道夫会和他们一起冒险，协助他们解决所有的困难。“我不会现在马上就消失，”他说“我可以多花一两天陪
陪你们，或许我可以协助你们脱离目前的窘境，而我自己也需要一些帮助。我们没食物、行李、也没有座骑，你们也不知道身在何处，不过，我可以告诉你们最后一个问题的答案──距离北方我们该走的道路有一段距离，如果不是因为我们仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带没有什么人居住，除非在我几年前离开之后又有新朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在白天不常这样做。在这边等他来也没有什么用，事实上，这反而会很危险，我们必须要去找他；如果一切顺利的话，我想到时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝你们‘到哪里都顺利！’”
他们哀求他不要离开他们，大家愿意把恶龙的财宝、黄金和他分享，但这都不能改变他的决定。“到时我们就知道了，到时就知道了！”他说：“我想我已经赚到了一些应得的宝藏，等到你们找到宝藏之后，记得分我一些。”
在那之后他们就不再多费唇舌了。接着，一行人脱下衣服，在清澈的河中洗了个痛痛快快的澡。然后，他们在太阳下四仰八叉地享受温暖和煦的阳光，觉得浑身精力充沛，只是身上依然有些酸痛、肚子有一点点饿。很快的，他们就带着哈比人越过了渡口，开始沿着草地往前走，顺着橡树和高大榆树的边缘前进。
“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边问道。
“因为他叫这卡洛克，因为他用这个字来描述这样的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而这是最大的卡洛克，因为它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”
“是谁替它命名的？谁熟悉这个东西？”
“就是我之前所说的某人，一个相当伟大的人。当我介绍他的时候，你们都必须非常礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，一次两个人；你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知道会发生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果你们能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我还是必须特别警告你们，他很容易生气的。”
矮人一听见巫师这样对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。“你刚刚说的就是我们要去见的人吗？”他们问道：“你能不能找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？”等等，类似这样的问题。
“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫师同时回答了三个问题：“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”
“什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到什么毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类要命的词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑发男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉你们这么多，这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根的人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中的。我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答问题的人。”
“反正，他只受到自己的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋高大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着乳酪和蜂蜜过活。我曾经看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。”
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面的橡树子果腹。
到下午过了一半的时候，他们注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。
“如果有哪一只叮到我身上，”他想：“我可能马上就肿到和我以前一样胖了！”
这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄色纹带则是闪闪发光如同黄金一般。
“我们已经很靠近了，”甘道夫说：“我们正在他的蜜蜂田边缘。”
过了好一阵子，他们走到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道十分高耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。
“你们最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是吹口哨的时候，你们就可以开始朝着我走的方向过来，你们等下会知道我怎么走的。不过，请一对一对的进来，每一对之间必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他一个人就可以抵上两个，他最好最后一个进来。来吧，巴金斯先生！这附近有个门。”话一说完，他就带着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。
他们很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：谷仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在高大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草做的钟型屋顶。巨大的野蜂飞来飞去，钻进钻出的声音充斥着这一带。
巫师和哈比人用力推开沉重的大门，沿着宽大的道路走向主屋。有些看来十分尊贵、结实的马匹走了过来，用着看来十分睿智的表情打量着他们，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。
“它们是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。
很快的，他们就到了内院，其中三面都是由主屋和它两边的厢房所构成的；在正中央则有一座十分高大的橡树，坚固的枝丫伸向四方。旁边站着一名须发皆十分浓密的高大汉子，他露出的手臂和双腿都无比的结实、肌肉虬结。他穿着一件直到膝盖的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧头。骏马则是站在他的身边，鼻子靠在他肩膀上。
“喔！他们来了！”他对马儿们说：“这些家伙看起来不危险，你们可以走了！”他豪迈地哈哈大笑，放下斧头走了过来。
“你们是谁，想要干什么？”他用沙哑的声音问道，高大的身材让甘道夫都显得矮了好几截。比尔博甚至可以大踏步的走向前，头也不低的就穿过那人的胯下，根本不会碰到他的衣服。
“我是甘道夫，”巫师说。
“没听过这号人物，”那人大声说：“这个小家伙又是什么人？”他低头皱眉打量着哈比人。
“这位是巴金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，”甘道夫说。比尔博深深一鞠躬。他没有帽子可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他觉得很别扭。“我是名巫师，”甘道夫继续说道：“虽然你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？”
“是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我以前常常看到他，”比翁说：“好啦，现在我知道你是谁啦，或者说，我知道你自称是谁了。你想要什么？”
“说实话，我们在路上弄丢了行李，也差点迷路了；我们现在相当需要好心人的协助，或至少是个忠告。我们之前和山中的半兽人闹得非常不愉快。”
“半兽人？”大汉的声音变得没有那么粗哑了：“喔，呵，原来你们和他们起了冲突是吧？你们为什么要和他们打交道？”
“我们不是故意的。他们半夜偷袭我们，我们本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵子哪！”
“那你们最好赶快进来，告诉我这段经历，希望不会花上一整天才好！”大汉领着路走进内院中通往主屋的大门。
他们跟着他一直往前走，发现进入了一个宽广的大厅，中央还有一座壁炉。虽然现在正值炎夏，但壁炉中还是有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋顶。他们经过了这个只有炉火和门口射进光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树干作支撑的阳台。这座阳台面朝南方，依旧洒满了西沉太阳的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都沐浴在一片金光中。
他们坐在宽大的长椅上，甘道夫则是开始述说之前的故事；比尔博坐在长椅上，摇晃着小脚，看着花园中的植物，思索着它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说都是完全陌生的新品种。
“我那时正和一两个朋友准备过山”巫师说。
“两个？我只能看见这一个，而且他还算是蛮小的朋友，”比翁说。
“好吧，说实话，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想让太多人来打搅您。如果您容许的话，我可以请他们进来。”
“好啊，请他们进来吧！”
于是，甘道夫吹了声长长的口哨，索林和朵力沿着花园的小径走了进来，向他们深深一鞠躬。
“你应该说的是两三个朋友吧，我明白了！”比翁说：“不过，这些不是哈比人，他们是矮人！”
“索林橡木盾听候您的差遣！朵力听候您的差遣！”两名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣你们，不用客气了，”比翁说“但我想你们会需要我的帮助的。我并不是非常喜欢矮人，不过，如果你真的是索林（我相信应该是索尔之子、索恩之子），那么你就相当值得我尊敬！你们也都是半兽人的死敌，不可能会在我的土地上做出不好的事情来，顺带一提，你们究竟有什么任务呢？”
“他们正准备去拜访祖先的土地，就在幽暗密林东边的地方，”甘道夫插嘴道：“我们会来到您的领土完全是个意外。我们那时正准备通过最高隘口，照理来说应该可以踏上在您领土南方的道路，却遭到邪恶的半兽人攻击──我之前正准备告诉您。”
“那么就继续吧！”比翁不太喜欢客套。
“我们遇到了一场恐怖的暴风雨，岩巨人开始乱丢石头，我们在隘口的最高点找了个洞穴躲进去，哈比人和我，还有几个伙伴们”
“两个人你就叫作几个？”
“呃，其实不是，事实上，我们的伙伴超过两个。”
“他们呢？被杀，被吃了，还是回家了？”
“都不是，我刚刚吹口哨的时候他们似乎没有一起来，我想大概是害羞吧。您应该也知道，我们其实很担心人多势众会太麻烦您。”
“继续啦，再吹口哨吧！看来我这次可以举办宴会了，再多一两个没有什么关系的！”比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不过，诺力和欧力几乎在他哨声结束之前就站到门外了。因为，如果你记得的话，甘道夫告诉他们每五分钟就要两个人一起来。
比翁说：“你们好！你们动作蛮快的，之前躲在哪里啊？就这么蹦了出来！”
“诺力听候您的差遣，欧力听”他们开口道，但话没说完就被比翁打断了。
“不用客气！我需要差遣你们的时候会说的。坐下来，赶快说故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚饭了！”
“当我们一睡着之后，”甘道夫回到主题说：“洞穴底突然裂了个小缝，半兽人们冲了出来，把哈比人和矮人都抓走了，连我们那群小马也不放过──”
“那群小马？你们究竟是怎么一回事？是个巡回马戏班吗？还是你们带了很多货物？难道你一向都把六只叫作一群？”
“喔！不是！事实上，我们有超过六匹的小马，因为我们的伙伴其实不只六个人，啊，你看，这又来了两个人！”就在那时，巴林和德瓦林出现在门口，他们弯腰一鞠躬，连胡子都扫到地面。大汉起先皱起了眉头，但他们使尽浑身解数，彬彬有礼地向主人致意，他们一直点头鞠躬，脱帽行礼（当然是以矮人最正确的礼仪来做的），最后，大汉才咯咯笑了起来：他们看起来实在太有趣了！
“好吧，你说一群是没错的！”他说：“而且还很搞笑。来吧，搞笑小子，你们的名字是？我现在不需要差遣你们，只想知道你们的名字，然后你们就可以坐下来，不要一直行礼了！”
“巴林和德瓦林，”他们不敢多话，深怕冒犯了对方，最后露出有些惊讶的神情在地上坐了下来。
“继续吧！”比翁对巫师说。
“我刚刚说到哪里？喔，对了，我没有被抓，我用闪光杀死了一两只半兽人──”
“好极了！”比翁拍桌大吼道：“看来当巫师还是有好处的。”
“──然后我在裂缝关闭之前溜了进去，我跟着他们一直来到大厅，里面挤满了半兽人，半兽人首领就在那边，身旁围绕着三四十名全副武装的卫兵。我那时就想：‘就算他们不是被铁练绑在一起，一打战士又怎么对抗这么多敌人？’
“一打！这是我第一次听见八个人就可以被叫作一打，难道你还有什么神秘人物躲着没有出现？”
“喔，好吧，是的，看起来又来了两个──我想应该是菲力和奇力，”甘道夫看着这两人笑嘻嘻地站在门口猛鞠躬，说道。
“够了！”比翁说：“安静的坐下来！甘道夫，你给我继续！”
甘道夫又继续开始述说他的故事，最后，来到了在黑暗中的战斗，以及发现下层门的过程；还有，当他们发现巴金斯先生不见时的惊慌。“我们数了又数，发现哈比人就是不见了──我们竟然只剩下十四个人！”
“十四个！我第一次听说十减一会变成十四。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有人的名字告诉我。”
“啊，天哪，你一定是还没看到欧音和葛罗音！他们来了，希望你能够原谅他们打搅你。”
“喔，快进来吧！动作快！你们两个，快进来，坐下来。不过，甘道夫，听着，即使是现在，这里还是只有你和哈比人，以及十个矮人。这样加一加只有十一个（还有一个不见的家伙），不是十四个，除非巫师的算术和一般人不一样。算了，你继续说故事吧！”比翁并没有显出过份感兴趣的样子，但实际上，他已经对这个故事感到相当着迷。你们知道吗？事实上，很早以前，他曾经对甘道夫所描述的那块区域相当的熟悉。当故事进展到他们造成山崩，并且杀进恶狼群中的时候，他点头、低吼着表示赞许。
随着甘道夫说到众人爬上树，底下全都是座狼的时候，他兴奋地站了起来，开始来回踱步：“真希望我在那边！除了烟火之外，我也可以好好地教训他们！”
“好吧，”甘道夫非常高兴，看见他的故事让对方有了好印象。“我尽全力了！座狼在我们四周气得发狂，森林也开始起火。这时半兽人部队从山中下来，发现了我们的踪影，他们高兴得大喊，开始唱歌嘲笑我们：五株树上有十五只鸟
“天哪！”比翁大吼道：“不要说半兽人不会算数，十二个人和十五个人不一样，他们再笨也知道其中的差别！”
“我也知道啊，因为还有毕佛和波佛。我之前不敢贸然介绍他们，这两位现在才出现。”毕佛和波佛走了进来。“还有我！”庞伯气喘吁吁、满头大汗地跑了进来。他很胖，又很生气被留在最后，因此他不等五分钟就直接跟着前面两个人一起冲了进来。
“好啦，现在你们终于有十五个人了，既然半兽人的算数也不差，我想应该就是这些人躲在树上了吧，你这次总可以不受打搅地把故事说完了吧！”巴金斯先生这才明白甘道夫有多聪明，中间的打岔，只是让比翁对故事更有兴趣而已，而那故事又让他无法把矮人像是乞丐一样全都赶走。只要能够避免的话，他从来不会邀请外人进屋子，他只有很少的朋友，这些人都居住在遥远的地方；不只这样，他一次也绝少邀请超过十个人以上进屋。现在，他的阳台上竟然坐了十五名陌生人！
等到巫师把把巨鹰的营救行动，和如何来到卡洛克的过程说完之后，太阳早已落到迷雾山脉之后，比翁的花园也被阴影所笼罩了。
“非常棒的故事！”他说：“是我这么久以来听过最好的故事，如果所有的乞丐都会说像你这么好的故事，我可能就会更慷慨些！当然，你或许都是编造的，但这故事就替你们赚得了一顿晚餐。我们来找些东西吃吧！”
“是的，谢谢你！”他们异口同声地说：“非常感谢你！”
大厅里面现在已经变得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的白色小马和几只身体细长的灰狗就走了进来。比翁用听起来像是动物吼声的语言对它们说了几句，它们走了出去，很快地又用嘴叼着火把走了回来。接着，它们用壁炉中的火点燃了火把，并且将它们插在四周柱子的架上，那些狗儿在必要的时候可以用后腿站立、用前腿来拿东西。一下子，它们就从旁边的墙内拿出了板子和支架，在壁炉前安置妥当。
然后，他们听见了咩──咩──咩！的声音，一只炭黑色的山羊，领着几只雪白的绵羊走了进来。一只背着边缘绣着动物图案的白布，其他羊则是在宽厚的背上扛着盘子、刀子和木制的汤匙；狗儿们拿下这些东西，立刻将它们摆放在桌面上。这些桌板都十分的低矮，连比尔博都可以舒服地坐在旁边。一匹小马将两个比较矮的长凳推到桌边，另外还有两个有软垫的矮凳也被推到桌边，让甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方则是放上了比翁设计类似的大黑椅（在用餐的时候，他的腿必须放在桌子底下）。这样刚好把他收在大厅内的椅子全都用完了，他刻意将这些椅子弄矮，多半是为了方便服侍他的动物工作。其他人要坐到哪里呢？他们当然没有被忘记，其他的小马滚着圆形的木桩走了进来。这些木桩都经过特别的打磨和上漆，比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，众人就都在比翁的桌旁坐了下来，这座大厅已经很久没有见识过这么热闹的景象了。
然后就是晚餐时间，自从他们离开爱隆的最后庇护所之后，就没有用过这么正式的大餐了。火把的光芒照耀着他们，桌面上还放着两根由红色蜂蜡制成的巨大蜡烛。当他们用餐的时候，比翁会用低沉的声音，述说着山脉这边野地上的故事，特别是他们即将面对的那座黑暗且危险的森林。它往南北两方大概延伸有骑马一天的距离那么宽，这座幽暗密林，正是阻挡他们前往东方的障碍。
矮人们倾听着，摇了摇胡子，因为他们知道不久之后就必须进入森林；在通过山脉，来到恶龙的根据地之前，这将是他们最大的挑战。在晚餐结束之后，他们开始说起自己的故事，但比翁似乎已经昏昏欲睡，不太注意他们的故事。他们所说的主要都是黄金、白银、珠宝，和怎么样利用巧手打造出美丽的东西，比翁似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。
他们用眼前的木碗不停地喝着蜂蜜酒，看着外面的夜色逐渐降临。大厅中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄灭了。众人依旧坐在炉火边，看着火焰的舞动，四周的柱子高耸黑暗得如同树林中的景象一般。不知道这是不是魔法的影响，但比尔博觉得自己听见了微风吹过树梢的声音和猫头鹰的鸣叫声。很快的，他也开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远；突然间，他猛然惊醒了过来。
大门轰然一声关上，比翁离开了。矮人们盘着腿坐在地上，开始唱起歌来。有些歌词是这样的，但还有很多其他的内容，他们也唱了很长的一段时间：
风吹凋谢荒地，
林中却无叶受扰：
阴影日夜不分潜伏，
沉默的黑暗悄藏于地里。
冷风吹自山脉上，
像潮水滚动昂扬；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
树叶被放在灰土堆上。
强风从西方吹向东方，
森林中一切停止奔忙，
凄厉狂风依旧越过大地，
尖锐声音就此释放。
草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，
杂草不停摇动，风儿继续遨游，
在地面冰冷湖泊旁，
天际云朵也被撕扯断落，
它越过孤山的光秃，
扫过恶龙巢处：
又黑又暗，落在赤裸岩上，
空气中满是飘散烟雾。
它离开世界，飞向
夜色中宽广海洋。
月光乘着风帆，
星辰发出耀眼光芒。
比尔博又开始点头了。突然间，甘道夫站了起来。
“该睡觉了！”他说：“我们该就寝了，但我想比翁可能不需要。我们可以安心地在他大厅之内睡觉，不过，我必须要警告各位，比翁临走之前说过一句话：在太阳升起之前，你们最好不要出去乱跑，否则责任自负。”
比尔博这才发现大厅内已经铺好了床，这些都是在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席子和羊毛毯，比尔博非常高兴地钻进其中，不管现在还是炎热的夏天。火焰渐渐熄灭，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬，从甘道夫和矮人的呼吸声中判断，他们也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒，正从屋顶上的坑洞照射进来。
外面有某种动物在嚎叫的声音，门上似乎也传来了有只巨大动物拨弄着门的声响。比尔博很好奇那会是什么动物，不知道是否会是换皮之后的比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？最后，他躲进毯子内把头盖住，虽然无比害怕，最后他还是睡着了。
当他醒的时候天已经大亮了。有一名矮人不小心被他的身体绊倒，让他从平台上滚了下来。那是波佛，当比尔博睁开眼的时候，他正在为此咕哝着。
“懒骨头快起来了，”他说：“不然你就没早餐吃了！”
比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊着“早餐在哪里？”
“大部分在我们肚子里，”其他的矮人在大厅中走来走去说道：“剩下的则是在阳台上。在太阳出来之后我们就一直想要找比翁过来，但是连他的影子都看不到。不过，我们一出去，就发现早餐已经摆好了。”
“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去，想要找些东西来吃。
“喔！大概在外面的某处吧，”他们告诉他说。但他一直到傍晚都没有看见巫师的踪影。在日落之前，他走了进来，矮人和哈比人正在快乐地用餐，比翁那些善体人意的动物则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后，他们就没有任何比翁的消息，让他们感到相当疑惑。
“我们的主人呢？你又跑到哪里去了？”他们异口同声地说。
“一次一个问题，吃饭之前不回答！我从今天早餐开始就什么也没吃了。”
最后，甘道夫好不容易才推开了他的盘子和杯子，这家伙一口气吃掉了整整两条面包（上面涂着满满的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最后，他才拿出了烟斗。“我先回答第二个问题，”他说：“天哪！这里真是个最适合喷烟圈的地方！”的确，有很长的一段时间他什么话也没有说，只是让烟圈在柱子间四处飞舞，幻化成各种各样的形状和颜色，最后从屋顶的通风口飘了出去。从外面看起来一定很奇怪：绿色、蓝色、红色、银灰色、黄色、白色，大大小小的烟圈不停地冒出来，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，有的则是结合在一起，看来像是数字的八，最后又像是鸟群一样集体飞向远方。
“我之前在追踪熊的足迹，”他最后终于说：“昨天晚上，这里一定有固定举行的大熊聚会。我很快就知道，比翁不可能同时化身成那么多只熊，因为它们的数量太多了，身材大小也相差非常大。我应该这么说，那里有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都从半夜一路跳舞到快天亮。他们从四面八方过来，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方。在那个方向，只有一道足迹离开，而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河。你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水；我得要走好几哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹，那时，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中，也就是我们几天前和座狼举办小小宴会的地方。现在，我想我也回答了你们的第一个问题。”甘道夫又坐了回去，很长的一段时间都没有说话。
比尔博认为他明白巫师的意思。“我们该怎么做，”他大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说他不是站在他们那一边的！”
“我的确是这样说的。你们也别傻了！最好赶快去睡觉吧，看你脑袋都不清楚了。”
哈比人觉得十分丧气，除了就寝之外，的确也想不出该做什么事情。当矮人还在欢乐的歌唱时，他已经沉沉睡去，脑袋中还是不停思索着关于比翁的谜团，梦中还出现了几百只黑熊在内院的月光下缓步跳着迟钝的舞蹈。然后，当其他人都还在睡觉的时候，他又醒了过来，门外还是一样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫的声音。
第二天一早，他们都被比翁亲自叫了起来。“你们都还在啊！”他说，他抱起哈比人笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”他十分无礼地戳着巴金斯先生的肚子说：“小兔子吃多了面包和蜂蜜，看来又变胖了！”他咯咯笑道：“快来多吃点吧！”
因此，他们又和他一起用起了早餐。比翁的心情似乎非常好，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也没有花多少时间，就明白了为什么会有这种态度上的转变，因为他自己亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。听他这样一说，大家都明白至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦的狼群聚集地，他很快的确认他们说的是实话，但是，他还发掘了更多的真相。他在森林中抓到了一名四处游荡的半兽人和座狼，从他们的口中又获得了新消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼一起追捕着这些矮人，由于半兽人首领的死亡，也由于座狼首领的烧伤和部下的惨重伤亡，他们的怒气更是难以平息。当他拷问这两个家伙的时候，他们只愿意说出这些，不过，他还是认为背后没有这么简单。很快的，半兽人大军可能会和座狼群全员出动，一方面是想要搜捕矮人，一方面则是对人类和该处居住的动物展开报复，因为他们认为这些敌人一定正庇护着矮人们。
“你们的故事真不错！”比翁说：“但当我确定它是千真万确之后，我反而更喜欢它了。诸位必须原谅我不能轻信你们的说法，如果你们长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道除了亲如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能尽全力地赶回来，想要确保你们的安全，并且尽可能地提供所需要的帮助。在这之后，我对于矮人的观感又要升级了。杀死了半兽人首领，竟然杀死了半兽人首领！”他高兴地大笑。
“你怎么对付那个半兽人和座狼？”比尔博突然问道。
“来看看吧！”比翁说，于是他们就跟着走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座狼的毛皮则是钉在门外的树上。比翁对付敌人可是毫不留情，但他现在既然已经成了他们的盟友，甘道夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获得他彻底的帮助。
因此，他答应要这样帮助他们：他会给每个人一匹小马，甘道夫则是可以获得一匹骏马；这些动物可以载着他们前往森林，并且协助携带可以吃上一星期的食物。这些行李经过特殊的包装，让它们携带起来十分的方便。坚果、干果装在密封的罐子里面、红陶罐储放着蜂蜜、烤过两次的蛋糕，它们可以保存很长的一段时间。这种蛋糕只要吃一小口，就可以走很远的路。如何制作这些蛋糕是他的独门秘方，但就和他大多数的食物一样，里面都有着蜂蜜，吃起来也很好吃，只不过会越吃越渴。根据他的说法，在森林的这一边他们不需要携带饮用水，因为一路上都有小溪和泉水可以任他们取用。“但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗、危险和困难了，”他说：“在那边，食物和饮水都很不好找。现在这时候又不会有坚果（不过，等到他们走到另一边的时候，可能季节又过了），生长在那里的所有东西中，又只有坚果可以拿来当作食物。在那座森林中，野生的动物非常诡异和凶暴，我会提供你可以携带饮水的皮囊，以及一些弓箭。不过，我很怀疑你们是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的东西。我知道森林中有一条河流，强劲的黑水切过你们的道路，你们绝对不可以喝那里的水，也不可以在里面沐浴，因为，我听说河水之中有着强大的魔法，会让人昏昏欲睡，并且忘却一切。我想，在那浓密的森林中，不管猎物可不可以吃，你们都必须远离道路很长的距离才会射到一些东西；但是，你们绝对不可以离开那条道路！我只能给你们这些忠告了，一旦进入森林中，我就无法提供什么帮助，你们必须要靠着运气和勇气，妥善的利用我给你们的食物；到了森林的入口处，我也必须请你们将马匹送回来。我祝福你们旅行顺利，只要你们还有机会回来，我的大门随时为诸位敝开。”
众人不停地鞠躬行礼、脱下帽子很多次，又不停的说着：“伟大的木厅之王，听候您差遣！”不过，内心中，他们却因为他凝重的话语而感到心情沉重，他们都觉得眼前的冒险比之前所想的还要危险许多；不只如此，就算他们安全地度过这一切，恶龙还是在后面等待着他们。
一行人整个早上都在忙着作出发的准备，很快的，他们就和比翁吃了最后一顿午餐；饭一吃完，他们就爬上借给他们的座骑，和他道别，用稳健的速度骑向门外。
当他们一离开他的围篱之后，就立刻转向北方，朝着西北方前进。在他的忠告之下，他们不准备往南走上通往森林的主要道路，如果他们朝那个方向走，最后将必须渡过从山脉中激涌而下的泉水，和卡洛克旁的大河汇流之后的河川；在那里，如果他们还有小马的话，或许可以勉强度过。过了河之后，那条路就通往森林的边缘，来到了老林路的入口处。但比翁警告他们，半兽人现在经常利用这条道路来旅行；而且他也听说，老林路本身在东边的区域已经被森林给遮蔽了，如果沿着路走，将会来到无法穿越的浓密树林。就算他们勉强走到森林的另一边，东方的出口也依旧离孤山的南方还有很长的距离，他们还必须往北经历一段十分艰辛的路程，才能够到达孤山。至于幽暗密林的北边疆界，靠近卡洛克的区域也十分靠近大河；虽然迷雾山脉也相当靠近这个地方，但比翁建议他们可以走这条路，因为从这边往北骑几天，就会来到幽暗密林中一条鲜为人知的道路入口，那条道路穿越森林，几乎直接来到孤山山脚下。
“至于那些半兽人，”比翁说：“则不敢越过大河在卡拉克北边数百哩的区域，也更不敢靠近我的住所──这里在晚间可是警备森严！不过，如果是我的话，我会尽快策马前进，因为如果他们很快发动总攻击，那么他们将会从南方过河，席卷森林中所有的村庄，将你们包围；而且，座狼也比你们的小马快多了。虽然表面看起来好像是自投罗网，但事实上，越往北走，你们就越安全；因为那里也是他们最不设防的地方，他们也必须要走比较远的路才能够抓到你们。快点出发吧！”
也正是因为这样，他们才会沉默地不停赶路，只要道路平坦，他们就会策马飞奔。黑沉的山脉一直在他们的左手边，远方的河流不停地逼近。当他们出发的时候，太阳才往西方移去，现在太阳已经落往西边，洒出万道金光，他们很难想像身后有半兽人穷追不舍。当他们远离比翁的居所数十哩之后，众人就开始大声谈笑和歌唱，完全忘记了眼前还有森林中黑暗的道路。等到夜色降临，山峰上反射着金光时，他们就开始扎营，并且安排了轮班守夜；即使如此，大多数人的梦中还是有半兽人的尖叫和座狼的狂嚎声。
第二天早晨依旧是阳光普照的美丽日子。地面上有种像是秋天露重时的雾气飘移着，温度也稍稍低了一些，但很快的，火红的太阳从东方升起，薄雾就跟着消失了。他们就这样骑了整整两天，眼中所见的只有稀疏的树木和草地、花朵和飞鸟，偶尔还有一小群一小群的野鹿在荒野中漫步，或是在河流边饮水。有时，比尔博可以看见灌木丛中伸出公鹿美丽的鹿角来，一开始，他这个土包子还以为这是干枯的树枝哩！到了第三天的傍晚，他们急着赶路，因为比翁说他们第四天一早，应该就可以抵达森林的入口处；这天他们马不停蹄的赶路，直到月亮探出头来为止。当月光减弱的时候，比尔博觉得在四周的树林中似乎看见了大熊出没的踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘道夫这件事，巫师只会说：“嘘！不要多说！”
虽然赶路到很晚，但第二天他们还是天亮之前就出发了。等到太阳刚从地平线上探出头来，他们就可以看见森林无声无息地迎了上来，像是座黑沉沉的高墙一样等待着他们。飞鸟开始变得沉默，野鹿也都跟着消失了，连兔子都溜得无影无踪。到了下午的时候，他们已经抵达了幽暗密林的边缘，休息的时候几乎就是在它外缘的树木正下方歇脚。这些树木的枝干十分的粗大，上面长满了树瘤，枝丫相当的扭曲，树叶则是暗绿色的，无名的爬藤生长在树干上，一路低垂到地面。
“好啦，这就是幽暗密林了！”甘道夫说：“北方世界中最广大的森林。我希望你们喜欢眼前的景象，现在你们得送回借来的这些小马了！”
矮人们似乎正准备开始抱怨，但巫师警告他们不要做傻事。“比翁比你想像的还要靠近，你们最好不要失信，和他为敌可不是明智之举。巴金斯先生的视力比你们要好很多，你们没看见，他每天晚上可都注意到有一头大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地。他不只是为了保护你们、指引你们，也是为了留心他的小马们。你们不明白，比翁肯让矮人们骑这么快是多么的慷慨；你们最好不要冒险尝试把小马带进森林里面，否则后果是难以想像的。”
“那你骑的马呢？”索林说：“你怎么没提到要把它送回去？”
“我当然没提到，因为我不准备把他送回去。”
“那你答应人家的事情又该怎么办？”
“我自然会处理的，我不把马送回去的原因是我还要骑！”
这时，他们才知道甘道夫准备在幽暗密林边和他们分手，一行人心情落到了谷底。不过，不管他们好说歹说，都无法改变他的心意。
“我们之前在卡洛克那个地方就已经讨论过了，”他说：“再吵也没有意义。如同我之前所说过的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我为了照顾你们，事实上已经迟了一段时间。在一切都结束以前，或许我们还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于你们的运气和勇气，以及你们的判断力，而且，我也会派巴金斯先生和你们一起去。我老早就跟你们说过，人不可貌相，你们在不久之后就会明白的。比尔博，高兴起来，不要臭着一张脸！索林和伙伴也打起精神吧！毕竟这是你们的冒险。想想看最后可以获得多少财宝，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到明天早上吧！”
等到了明天早上，他依然这么说。因此，他们别无选择，只能在森林入口前的小溪装满水，把小马背上的行李都卸下来。他们将行李尽可能地平均分摊，不过比尔博还是觉得这行李重了些，他一点也不喜欢未来要背着这沉重的负担，在森林里跋涉的景象。
“不要担心！”索林说：“它很快就会变轻的。当我们的食物开始短缺的时候，相信你会宁愿当初背得更重一些。”
最后，他们终于向小马道别，让它们转头回家。它们高兴地迈步，看来似乎对于能够把幽暗密林抛在脑后感到相当兴奋。当它们离开的时候，比尔博发誓他看见了一只大熊跟着它们狂奔离开。
最后，轮到甘道夫道别了。比尔博坐在地上，觉得闷闷不乐，心中暗自希望自己是坐在巫师的骏马上。他在吃完早餐之后（相当的寒酸），曾经冒险进入森林中一探。发现白天的森林似乎也是和晚上没什么两样，而且有种极为隐密的感觉──“似乎有什么东西在暗中观察和等待！”他自言自语道。
甘道夫对索林说：“也和各位道别了，再会！你们应该直直穿过森林。千万不要离开道路！如果你们违背了我的叮咛，那你们大概有一千比一的机会会找不到路出来。万一发生了这种状况，我想不管是我或是其他人，恐怕都再也看不到你们了！”
“我们真的一定要过去吗？”哈比人哀嚎道。
“是的，你们一定要！”巫师说：“如果你们想要到森林的另一边去，就得要这样做，不然你们就必须放弃这次的任务。巴金斯先生，我可不准备让你临阵退缩，光是想到这点子就让我替你觉得丢脸，你得要替我照顾这些矮人啊！”他笑着说。
“不！不！”比尔博说：“我不是那个意思。我的意思是说，有别的路可以绕过去吗？”
“是有，如果你想要往北走上两百哩，然后再往南走上两倍的距离，那倒是另一个方法啦。即使你愿意绕远路，那也不会安全到哪里去，在这一带根本没有任何地方是安全的。记得，你们已经越过了野地的边缘，不管去到哪里，都会好戏连篇的。在你能够从北边绕过幽暗密林之前，你会遇到各式各样凶狠残暴的地精啦、大地精和半兽人；在你从南边绕过幽暗密林之前，你们将会踏入死灵法师的领土。比尔博，即使是你，也不需要我来描述这个邪恶妖术师的故事。我建议你们最好不要靠近任何受到他力量监管的地方！乖乖地走在森林中的道路上，抖擞精神，抱着最好的希望，只要你们运气够好，将来一定有天能够踏上森林另一边的土地。在那之后，孤山就在你们的东边，史矛革也住在那边，希望他不会预料到你们的出现。”
“你可真会安慰人哪，”索林低吼道：“再会了！既然你不跟我们来，那就麻烦你不要再多说了！”
“那就再会啦，这次可是真的告别了！”甘道夫扭转马头，朝向西奔驰而去。但是，他实在忍不住要说最后几句话。在他离开众人的视线之前，他转回头，双手拢成杯状大吼着。他们可以依稀听见他的声音传送过来：“再会！要安分守己，好好照顾自己──千万不要离开道路！”
然后他就策马急驰，很快地消失在众人的视线中。“喔，再会啦，快走啦！”矮人嘀咕着，因为他们真的很不愿意失去他，所以才都积了一肚子气。现在开始，就是这段旅程最危险的部分了。每个人都肩起沉重的背包，和装着饮水的皮囊，离开外界的光明，一头钻进黑暗的森林中。