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从前，在西方有个暴君，他生性愚笨，疏于朝政，对百姓十分残暴。他的文武百官。各地官吏，也上行下效。腐败成风，层层盘剥百姓，致使民怨载道。这个暴君不仅对国人如此苛刻，就是对外来人，也是蛮横不讲理的。到那个国家的外来人，不论带来什么东西，他总要没收一半，攫为己有，远方来客身上经他这么一搜刮，也就所剩无几了。
这个暴君有个儿子，却出污泥而不染，他看不惯父王的霸道行径，也很讨厌自己国家的腐败堕落。于是，他看破红尘，专心致志地修行膜拜真主。他很早就离开王宫，四处飘游，披星戴月，风餐露宿，甘愿过苦行僧的生活。
许多年过去了，流浪王子在外面云游时思念故土，便回国想看看国内发生些什么变化。不料，他刚到城门口，就被守护城门的卫兵拦住，对他强行搜身。可是，他们搜来搜去，他身上除了一新一旧两件衣服之外，什么也没有。即使这样，卫兵还是把他那件新衣服抢走，只让他穿着一件破旧衣服进城。流浪王子一片诚心回国来省亲，万万没料到在城门口就受到这样的侮辱，便气愤地斥责他们道:
"你们怎能这样对待我？我是一个云游四方。孤苦无靠的寻道人，还要把我身上穿的衣服剥去。快还我衣服，如若不还，我要去见国王，控告你们，那时候你们就后悔也来不及了！"
"你告去吧！"守城门的卫士们毫无惧色地说，"我们的国王就是这么做的。"
流浪王子不想暴露自己的真实身份，他决心以一个云游寻道者的名义，实地考察一下国家的情况。他怀着满腔的义愤，径直走到王宫门前，想去找父王论理。可是，由于他离京多年，面容憔悴。衣衫褴褛，谁都认不出他来了，王宫侍从也没认出他来，粗暴地把他拦在王宫门外。他想，既然如此，我索性就扮成一个异乡人，观察到底吧。他在王宫门外等了好久，才等到国王从里面出来。他见到父王，刚要认他，可是，国王见他这副模样，连正眼都不瞧他一眼。流浪王子只好先把守城门卫士对他侮辱。王宫侍从将他拒之门外的情况，向国王控诉了一番。他说:
"我到过很多地方，各地方的人对我都很和蔼可亲，给我吃家中最好吃的，拿好衣服给我穿，腾出宽敞房间让我住，我所到过的城镇或乡村，还从未有人对我如此非礼。我刚一进城门，守护城门的卫士就对我搜身，还抢了我的新衣服。陛下，请您能重视此事，让他们把衣服还给我，我马上就离开您，再也不想回来了！"
"哈哈！"国王并不想认真处理这件小事，类似的事情，比这严重得多的事情，数不胜数，而且多少年来，早已习以为常。他说:"你并不了解这个国家！"
"这个国家我太了解了！"流浪王子气愤地说，"先还我衣服吧，这是你最起码应该做的！"
国王万万没想到有人胆敢跟他顶嘴，他没兴趣看清眼前之人是谁，他气急败坏地嚷道:
"臭小子，扣下你一件衣服又怎么着啦？你还反了天啦！你还敢跟我顶嘴！来人，先把这小子关进大牢里，好生看管，择日处死！"
盛怒的国王，不由他再分辩什么，就命令卫士把流浪王子关进监狱里去了。
无端身陷囹圄的流浪王子内心对国王的腐败和暴行十分生气，同时，他冷静一想，也很懊悔自己不该不冷静，这样鲁莽行事，造成如此意想不到的后果，衣服要不回来不说，连性命都难保了。当天晚上，他在做祈祷时，说道:
"伟大的。至高无上的安拉啊，您一向公正无私，您知道我的遭遇和这个暴君对我的侮辱。您的奴婢受了冤枉，现在需要您的帮助，求您大发慈悲，把我救出去，并严惩施暴者。如果您认为我的确是在受折磨，那么，您就在今夜里惩罚他吧，我相信您是最公正。最圣明。最伟大的，对受难者的请求是不会置之不理的。"
看守流浪王子的卫士听了他的一番祈祷，联想到平时跟随国王做了些错事，良心受到谴责，觉得十分不安。这时，王宫突然燃起大火，风助火势，越烧越旺，很快席卷整座王宫，王宫中所有的人和建筑物顷刻间化为灰烬，只有流浪王子和那个狱卒得以幸免。他们奇迹般地从大火浓烟中冲了出来，到别的城镇去过云游生活去了。
大臣讲完了暴君和流浪王子的故事，说道:"尊敬的国王陛下，在您的英明领导下，我们的国家国泰民安，所有的人都在不分昼夜地为您祈祷。感谢真主，因为他让我们有您这样的国王，由于陛下公正无私。品德高尚，所以我们从来不担心会受到安拉的惩罚。在陛下尚未有后代的时候，我们曾经多么担心，惟恐陛下后继无人，在百年归天时，没有一个英明的君主来接替您，为此，我们整天焦虑不安。夜不成眠。现在好了，安拉赐予您后代，使我们不再担心，对未来充满了希望。现在，我们一心祈望安拉使王子长命百岁。富贵荣华，将来成为一个众望所归的英明的君主。"
第四个大臣颂完了祝词，第五个大臣便站了起来，祝福王子的诞生，说道:
"赞美伟大的。奖惩分明的安拉！事实证明，只要是对安拉心有敬畏。严守教律的人，必定会被他恩赐。陛下，您在百姓中素以尊严。公道。正直等种种美德著称，这是因为您具备了这些美德，同样也为真主赏识，所以，安拉保佑您的王业蒸蒸日上，让您的国家日益兴旺。如今，在人们长久的翘企中，安拉又赏赐陛下这样一个吉祥的。前途无量的继承人。王子的诞生是整个国家的一件大事，我们心中充满着幸福感，欢乐的氛围将永远笼罩着我们国家。说实在的，在陛下没有后代而焦虑万分时，我们为国家前途的担心与陛下的心情是一样的。因为国家如果失去了领导，那么国家势必就会有分裂的危险，就会发生如同乌鸦那样的遭遇。"
"乌鸦的遭遇？"国王的兴趣又来了，问道:"这又是怎么一回事呢？"
于是，这个大臣开始讲乌鸦的故事。