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春季，正月，乙丑朔。
黎明时分，西北风起，大雾漫江，整个长江江面都笼罩在一片白茫茫的雾气之中。
尽管仅仅可以看清前方不足五米的人影，陈朝还是如期举行了元会大祀。
陈叔宝临江而立主持着南郊祭祀活动。与此同时，他身后的长江水面上，悄无声息的划来一叶扁舟，杨广倒背着手，飘然而立。
距离南岸十米远的地方他命船停了下来。
“开始吧------”他冲着左前先锋张须陀点了点头。
张须陀从船舱里拿出一个土黄色的布袋，掩着口鼻，迎着风打开了布袋。不大一会儿一股酸涩微辣的气体伴着迷雾向着江南飘去。
气体很刺鼻，南郊主持祭祀的陈叔宝险些被这股气味呛晕过去。
“迷雾之中怎么会有异味？”他疑惑地嘀咕道。
“想是老天在催促陛下尽快结束祭祀吧。”孔范非常机警地回答道。
闻着这股气味陈叔宝非常不舒服，他早就想结束祭祀了，顺着孔范的话，他借坡下驴宣布道：“祭祀大典就此结束，酒宴马上开始，大家尽情的欢歌笑舞吧！”
宣布完这话，陈叔宝就坐上了龙撵，摇摇晃晃之间被酒色掏空的陈叔宝嗅着这股刺鼻的气味昏睡了过去。
大雾漫江，在江北岸等候多时的行军总管贺若弼，心里有点按捺不住，没等到深夜子时就借着大雾的掩护，指挥着手下的隋军在广陵悄悄渡过了长江，陈军猝不及防，慌溃而逃。
同一天，子夜，另一位行军总管韩擒虎，率领五百精锐部队，出庐江由横口夜渡长江，奇袭了采石关隘。
韩擒虎遵照杨广的命令，利用夜色作为掩护，轻舟简从，向着长江南岸的长江战略要塞——采石疾驶而去。采石作为战略要塞那里驻守的官兵并不少，五六千人马。
他们做梦也没想到的是隋军会在元会日发动进攻，更没想到他们敢用五百人马过来偷袭。正当他们开怀畅饮之际，韩擒虎的轻舟小船已经悄无声息地摸到了长江南岸。
当他们毫无阻碍地进入陈军的采石阵地的时候，那里的守军还在鼾声震天，没有一个人觉察到异常。
擒贼先擒王，韩擒虎毫不客气地把守卫采石的将军人头割了下来，胜利占领了江南要塞采石。陈叔宝眼里不可逾越的长江天堑，在老天的帮助下，就这样被韩擒虎率领五百水军轻而易举地突破了。
韩擒虎占领采石之后，立刻命令主力部队火速过江。接着挥军东进半天之内占领了姑苏城。紧接着又夺取了新林。
元会子夜，行军元帅杨素也对荆州峡口发起了进攻。
秦孝王杨俊在汉口击退荆州援军，截断了长江江面，使陈朝水军精锐无法增援上下游。
此时荆州刺史征西大将军陈慧纪心里已经对陈叔宝失望之极，他没有了斗志。面对杨素大兵压境，只派了将领吕忠肃、陆伦等人率几十艘战舰前去抗敌，结果不出所料，战败。杨素趁机占据了荆州码头。
此时韩擒虎和贺若弼已经渡过了长江，采石，姑苏，台城等地失守的消息很快传到了陈慧纪的耳朵里。
“此时荆州已经守不住了，建康危矣，我要去救皇上------”陈慧纪想了个很好的借口，留下长史陈文盛原地据守之后，亲自率领将士三万人，战船近千艘，沿江而下，想要夺回台城。
让他没想到的是，秦孝王杨俊早就派兵蹲守在汉口等着他顺流而下。千艘战舰被堵在汉口进不得退不回。
“我命休矣！”
见大势已去，陈慧纪哀痛一声便想投江自尽。
“陈将军且慢--------”
就在这时远处传来一声大喊。
陈慧纪抬眼远望，一叶小舟载着湘州刺史晋熙王叔文、巴州刺史毕实向着他驶了过来。
“王爷、毕大人你们怎么来了？可是来增援我的吗？”陈慧纪的脸上露出了惊喜。
“大陈已经烂到根子里了，你以为还有必要为它抗争下去吗？”晋熙王陈叔文看着陈慧纪淡淡一笑说道。
“我若是降了，怎对得起身后这些将士，对得起大陈的百姓？”陈慧纪看着陈叔文冷言道。
“陈将军谬矣，如今大隋军队已经占领了长江各个关隘，连战连胜，凭你螳螂之力能挡得过大隋这辆滚滚前进的战车吗?再说，自皇上登基以来做过一件让百姓称道，群臣欣慰的事情吗？他昏庸无道，杀害忠良，宠溺佞臣，除了诗词歌赋，美酒佳肴只有美人能入他的眼。大陈败了，保护这样的昏君值得吗？想那隋军自进攻以来，所过之处对待降兵劳军以遣，对待百姓秋毫不犯，你不要拿百姓和身后的兵士做借口，真要为他们着想，你就不要再抗争下，让士兵们去做那些无谓的牺牲-------。”
陈叔文的话让陈慧纪沉默了，他静静的看着缓缓流淌的江水，半天没有吭声。
见此毕实有点着急，他冷冷地说道：“陈将军死都不怕，还怕降吗？”
“我固然不怕死，死了还能落个好名声，活着要被人骂的。”陈慧纪苦笑一声说道。
“你想得倒也通透，往江里一跳一了百了。可是你想过家里的妻子儿女了没有？大兵压境之际，匪盗横行，没有你的庇护让他们孤儿寡母的如何存活于世？跟你一同下去相会吗？”陈叔文语重心长的劝道。
这个问题也是陈慧纪心里的顾忌，思量再三，他叹了口气，率领水军向行军元帅杨素投诚。
陈慧纪投诚之时，采石镇戍主将徐子建携带告急文书飞骑赶赴都城报告隋军已渡江的消息。
初四，陈叔宝下了诏书：““隋军胆敢任意兴兵凌逼，侵犯占据我都城近郊，就好似蜂虿有毒，应该及时扫灭。朕当亲自统帅大军，消灭敌军，廓清天下，并在朝廷内外实施戒备。”
接着他任命骠骑大将军萧摩诃、护军将军樊毅、中领军鲁广达三人为都督，任命司空司马消难、湘州刺史施文庆两人为大监军，又派遣南豫州刺史樊猛统帅水军出守白下城，散骑常侍皋文奏统帅军队镇守南豫州。陈后主又下令设立重赏，征发僧、尼、道士等出家人服役。