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夜晚，美云再次从自己随身携带的盒子中，拿出了那张合照，那是她们在天下第一武道会上获胜后，在一起的合照。
"美云...？"芙蕾雅看美云的房门没有关就直接走了进来，然后就看到了美云看着合照的样子。"美云..."芙蕾雅抱住了美云。
"芙蕾雅...为什么...我时常在想，路西法他明明可以不牺牲自己的...为什么...他要抛弃我们而去..."美云一直都忘不了那天发生的事，在路西法的微笑中，路西法他消失在了她们面前...
"美云..."芙蕾雅其实也是和美云一样，忘不了那个时候发生的事情，"我也想过这件事...但路西法他一定有自己的选择，我相信，他不会就这样轻易抛弃我们的。"芙蕾雅一直这样坚信着。"美云，我们一定要把我们的歌声传到他的耳中！让他重新回到我们的身边！"芙蕾雅坚定地说道。
"嗯..."美云看着芙蕾雅那么乐观的样子，有些自愧不如，"芙蕾雅...有时候我觉得自己真的不如你乐观...我这个队长当的可真是失败..."
"别这样说嘛，美云，我们大家可都是靠你领导的。"芙蕾雅笑着说道，"战场上的美云，可是真正的女武神哦~"
"........."德莉莎一个人独自在教堂中祈祷着，自从那以后，一直都是如此。她祈祷着，让那个人重新回到自己的身边，哪怕是以自己的生命为代价也好。
"路西法...笨蛋..."眼泪从德莉莎的眼中流了出来，为什么那个时候他要向她表白，为什么又要带着笑容消失在她面前...这一切都让德莉莎无法接受。
"师傅..."刀藤绮凛看着自己与路西法的合照，心中不免感慨起来，为什么他要独自承受这一切，明明，大家一起想办法就好了...可是他却毅然选择牺牲了自己。握着路西法送给她的晨曦，她内心掀起了无比澎湃的波澜。
优纪在剑士碑前静坐着，经过了两年时间的磨砺，她早已成为了魔法大陆的最强剑士，刀藤绮凛也只有在使出二天一流的时候能和她一较高下，可她内心依旧放不下那个人，那是她永远都无法超越的，也是她最想保护和报答的，他救了自己两次，可自己又为他做过什么呢？
"妈妈..."虽然已经过去了两年的时间，但杰克依旧还是喜欢和鸢一折纸睡在一张床上，"...杰克，乖，睡吧..."鸢一折纸抚摸着自己的女儿说道。
"...妈妈，你说爸爸他会回来么..."杰克的问题已经不是第一次提出了，可每次问出来，鸢一折纸都会肯定地说道，这次也不会例外，"会的，路西法他，一定会回来的..."鸢一折纸看着自己无名指上已经黯淡无光的星之戒坚定地说道。杰克听了鸢一折纸的安慰后也安稳地入睡了。
阿尔托莉雅猛然从睡梦中惊醒，"...梦么..."，她刚刚好像隐约在梦中见到了路西法，可无论怎么样，都没办法触摸到他，"...看来是我想太多了..."阿尔托莉雅望着窗外的夜空。"路西法，有的时候，我觉得你比我更像是个骑士，不......是王，一个只知道守护自己身边的人而不顾自己的王..."
"姐姐，姐姐~"琪亚娜不知道从哪里翻出来了一张照片，那是天下第一武道会的合照，"这个哥哥是谁啊..."琪亚娜对着塞西莉亚问道。
塞西莉亚笑着抚摸着琪亚娜的头说道，"他是曾经我和芽衣的老师..."塞西莉亚的脸上也不时透露出了一丝忧伤。
"老师......那么为什么我没有见过他呢？"琪亚娜歪着头说道。
"那是因为..."塞西莉亚转过了身去，她不想让琪亚娜看到自己难过的样子。
"...因为这个哥哥失踪了么？"
"嗯...我相信他会回来的..."
"路西法大人..."奎涅拉一个人坐在教皇厅中，"......即使过去了这么久，您的力量也在庇护着我，我真的值得你拯救么？"奎涅拉对自己作为教皇的能力感到很不确定，如果不是有德莉莎，卡莲还有风鸣翼她们的帮忙，或许自己会搞砸吧。
"今晚的月色也很美呢...如果路西法大人你也能看到就好了..."卡莲卡斯兰娜穿着怪盗的服饰，手握幽色咏叹调，"您赋予我重生的力量，我一定不会白费。"卡莲握紧了手中的幽色咏叹调，前往了下一个目的地。
"姐姐...你觉得明天我穿这件衣服去行不行？"凤鸣真那换好了衣服来到了风鸣翼面前。
"真是的，你是去参加女武神考核，又不是去参加颁奖仪式..."风鸣翼笑着给真那整理着衣服。
"呜...是学院长说，穿自己喜欢的衣服就行了。"
"德莉莎那家伙..."风鸣翼摇了摇头。
"姐姐...你说，路西法哥哥他真的再也不会出现了么？"
听到真那这个问题后，风鸣翼的手也停了下来，"不，我相信他会再出现的..."风鸣翼继续帮真那整理着衣服。
希尔芙向着艾斯特和小空招手，"艾斯特，小空，快来这里！"希尔芙找到了一个新的可以玩耍的地方。
"希尔芙，你跑这么快干嘛..."小空和艾斯特要追上这个风之精灵可真是吃力。
"嘿嘿嘿，你们太慢了，改天让零，朱碧还有图娜也来这里玩吧。"希尔芙飞在空中高兴地说道。
"...图娜她的话...就算了..."小空不觉得图娜有心情出来玩。
"...嗯。"艾斯特也点了点头。
路西法的离开最为难过伤心的就是图娜了，那天之后她和大伙说自己想回到希雅蕾斯，因为路西法和图娜曾经约定过，当拯救完魔法大陆后，就会回到希雅蕾斯去，可惜路西法他实现不了这个承诺了。
那时候的夏娜和图娜产生了相反的意见，她要留在魔法大陆，她不相信她的爸爸路西法就这样消失了。
图娜也同意了夏娜的决定，自己一个人踏上了回希雅蕾斯的船，与她同行的还有零，小空，艾斯特以及朱碧。
"图娜。"希雅和图娜打着招呼，"每次我想来这里照顾花时，你都比我快一步啊..."希雅来到了图娜面前。
"嗯...这里是我和路西法结婚的地方...我想好好地保护这里..."图娜淡淡地说道。
"...路西法他，真是个了不起的天使呢..."希雅没想到，路西法他愿意牺牲自己来拯救这个世界，但这又对图娜她太残忍了。
"图娜，我来帮你吧..."希雅和图娜一起在花海中工作着。
"爸爸...我一定会找到你的！"两年后的夏娜已经长大了，自从她两年前选择离开母亲图娜身边，她就开始慢慢成长了，不依靠其他人，只依靠她自己，在这个世界上生活着，这是她自己的选择，虽然有时会感到孤独，但她想找到自己父亲的决心是无法动摇的，她两年来踏遍了整个魔法大陆，无论是亡灵的地方，还是龙的国度，亦或是精灵之森，她都去过了，而且变得越来越强，越来越成熟，她已经能够熟练运用自己的半天使之力了，并且完美与自己的火焰融合，如果她使出全力，足以碾压魔法大陆第一剑士优纪，摧毁一个国家也是轻而易举的，但她所做的一切都只有一个目的，那就是找到路西法。
两年前，路西法通过牺牲自己的生命获得了召唤帝皇铠甲的资格击败了灭世魔龙。
以路西法为中心的团体也各自有了自己的选择。
教会一方，奎涅拉因为路西法的缘故所以被教会骑士团推举为新教皇，教会骑士团团长的职位则是由阿尔托莉雅担任，副团长为爱丽丝，克雷蒂亚也因为自己的王阿尔托莉雅的缘故加入了教会骑士团。
天命则由德莉莎全权接手管理，鸢一折纸，风鸣翼，塞西莉亚，雷电芽衣，无量塔姬子，符华则在总部轮流担任教官的职位，也负责紧急事件的处理工作，杰克担任助理工作，布束砥信担任武器研究工作，篠之之束则被帝国强制召回，失去联系，据说是参与一项秘密研究。
而美云，芙蕾雅，尤娜，诱宵美九则组成了战术音乐组合Walküre，接替了银河妖精雪莉露·诺姆以及超时空灰姑娘兰卡·李成为新一代的歌姬。
雪莉露·诺姆在兰卡·李的抗体下成功苏醒了过来，一个月后消失的阿鲁特又回来了，他与雪莉露·诺姆举办了婚礼，兰卡·李也与自己失踪的哥哥布雷拉结婚，两对新人在所有人的见证下完成了婚礼。
图娜因为自己和路西法的约定，所以回到了希雅蕾斯，而与她同行的有艾斯特，小空，零，以及朱碧。
夏娜则选择环游魔法大陆想找到自己失踪的父亲路西法。