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机械之城，地球上唯一的纯粹机械构成的城市。这里，是黑暗的地球唯一闪光的地方；这里，是矩阵的计算中心；这里，更是电子人的核心所在。只要摧毁这里，电子人的网络就会四分五裂。然而，人类与电子人持续近百年的战争中，机械之城从来没有被攻陷过。
围绕着机械之城的是环形山脉。山脉之外，则是一片广阔的环形平原。鼎盛的人类败亡于此；科技发达的复仇者，同样败亡于此。因为那片环形山脉并不是自然形成，而是无数巨大无比的机械兽俯身休眠形成的。
"怎么还不来？"
被蘑菇云冲散的云层已经恢复大半。阳光开始暗淡。等的不耐烦，卫尔特落到地面假装搜索，实际上却是冲着那个残破的机械乌贼走去。
踢飞了几个残破的外壳，卫尔特终于来到那个机械乌贼跟前。他踢了一脚，然后又踢了一脚，然后又准备踢。
机械乌贼的灯光闪了一下。
卫尔特一笑，心道："小样，盯了半天，还以为我不知道你在装死？若不是需要你传递信息，你别想活下来。现在，我需要你给我传递更多信息。"
"哟~竟然有个活的。"卫尔特假装很兴奋的拎起破烂机械乌贼，"看起来你还能动。那么，告诉我机械之城...好像叫光之城来着，在哪个方向？"
卫尔特完全没有意识到自己的表演有多烂。经历了被背叛差点切片，他...当然没发疯。他只是改变了自己的态度，大有"走自己的路让别人说去吧"的洒脱。
电子人对于细节的把控远超人类。通过机械乌贼的高精度***，他们很轻易判断出卫尔特在演戏。机械乌贼那唯一能动的触手猛然一弹，一射。啪！它竟把自己的cpu给破坏了。
"呃..."假装的表情一收脸部肌肉不由自主的跳了跳，过了几秒卫尔特才叹道："好吧。讨厌的东西，除了骗我，再加上个不怕死的敌人。"
"不太对劲..."
小睡一觉起来，卫尔特就算再迟钝也意识到情况不对了。
之前打通隧道，不过半小时左右，机械乌贼便沿着隧道进入地下**。现在2小时过去，天空中连个机器人的影子都没有。若说电子人怕死被卫尔特的大招吓住了。那绝对不可能。自杀那个机械乌贼，触手还插在cpu上呢。
"啊~~我讨厌动脑筋！上辈子在404实验室干了十几年，我不过是将图像的量子数据输入量子超算之中，充其量不过是一个人形扫描仪。我干不了cpu的活！不管了，横着竖着绕几圈。我就不信了。偌大一个城市，还能难找到哪去。"
尼奥与崔妮蒂驾驶磁垫船顺着电缆线前行，试图进入机械之城。然而半路他们被机械章鱼威胁，不得不疯狂拉升磁垫船。最终，他们冲入云层。电子人通过精准的计算，只是用两只机械乌贼便完成了引导。不知不觉之中，尼奥被引导着冲向了命运之外的地方——落向卫尔特所在。
...
"初次见面，我叫卫尔特。祝你们有情人终成眷属。"
总之，过程很复杂。简单地说，就是电子人设计了尼奥和卫尔特，把他们强行绑在一起，试图让他们两个一起进入机械之城。
然而，或许是卫尔特的信息太少的缘故，电子人没能把握他的动态；或许是卫尔特性格突变超出他们的预测范围；或许只是卫尔特随性而为...
卫尔特救下尼奥和崔妮蒂，问了一下方向，径直飞走。
当他飞过平原，飞到机械山脉，被电子人察觉到的时候。机械大帝都差点当机。他甚至忍不住冲着先知怒吼，质问："你不是能够预知人类的行为吗？没有尼奥，我们怎么隐入暗处！！！"
矩阵世界某处防火墙后，老态的先知洒脱一笑，回道："看来，这次我们的确输给了人类。"
"不！我们还没输！"史密斯面貌狰狞。随即，整个美洲矩阵世界数千万人口化作的，所有史密斯全部化作一股墨流。
墨流冲出矩阵世界，机器人环形山脉整体觉醒。无数形状古怪的机械体，如同搭积木一般在最大的一座"山峰"上不断累积。无数机械乌贼从机械之城涌出，焊接、链接、铆接等等，忠实的履行它们的本职工作。
"不！停下史密斯！你已经违背了电子人的基准。我机械大帝命令你，停止这种破坏机械之城根本的行为！"
机械大帝的广播功率极大。卫尔特毫不怀疑，即使在青藏高原尼奥和崔妮蒂也能听到。但被他称作史密斯的巨大机械体并没有停止。它仍在变大，在快速的向着巨型机器人进化。
"窝里反？这下子有好戏看了。"
卫尔特很乐意看机器人打机器人。他升高了一些饶有兴趣的观看起来。
"好可惜，没带爆米花...哇哦！机械之城=整个北极圈！哇塞，太疯狂了。"
机械之城开始变化，卫尔特整个惊呆了。他发誓，两辈子加起来，他从来没见过如此宏大的造物。
整个北极圈之内，只有一座机械之城。2100万平方千米的巨大区域内只有一座城！而且，这座城正在卫尔特的眼前，在他眼底下——缓！缓！升！空！
然而这并不是结束。变化才刚刚开始。
如果说环北极圈山脉由史密斯控制，正在组成比珠穆朗玛峰高10倍有余的巨型机器人。那么，机械之城就是正在转化成一颗小型月亮。而且，这种绝大的变化，速度远超想像。每秒都有无数结构发生巨变。往往只是一眨眼，机械之城和机器人的形态就发生了清晰的改变。
"吼~~~！！！"
巨型机器人史密斯俯身抓起一个发电厂塞进腹部，接着仰天长啸。随着他的动作，天空中的乌云全部散开。极昼的阳光再次照进北极圈。
"从今天起，我叫宇宙大帝！永远的胜利者！渺小的人类，今天就是你被终结的时候。"