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乙酉年五月，大顺皇帝李自成在湖北通山县境内，死于士绅团练之手后，大顺朝也就基本彻底瓦解。
曾经统治整个黄河流域，以及部分江淮地区的大顺朝，在清兵的追击和地方官绅的叛乱下，重新回到了崇祯十四年的境遇，残存的东、西两路数十万大顺军，已经没有了立足之地。
在李自成身死后，其妻大顺朝的高皇后，尚在东路大顺军之中，但高氏秉性软弱，并不是一个能够继承李自成遗志，能在关键时刻重整残局之人。
大顺朝接连失败，东路大顺军中的格局，也发生了变化。
在西安时期，地位与刘宗敏相当的泽侯田见秀，彼时只剩步卒七千，泯然成了一普通将领，几乎没有什么威信可言，原右营制将军袁宗第仅辖步卒三千，而他的老部下刘体纯却有部众三万，其弟刘体统也有兵马两万。
曾经在大顺朝独挡一面的左营制将军刘芳亮，这时也只剩下一万人马，而原来的禆将郝摇旗却拥兵四万，王进才更是多大七万六千人。
如此情况之下，东路大军的指挥系统，必然毁坏，无法行成统一的指挥，自然也无法推举盟主，继续与明清两方作战。
顺军中无人能继承李自成的意志，又不能两面做战，就必须在明清之间，做出一个选择。
乙酉年六、七月间，松散的东路大顺军，趁着阿济格挥军东下，进攻南明之际，翻过九宫山，进入湖南，最后在平江、浏阳地区集结，彼时仍有兵力二十一万众。
这时大明的湖广总督何腾蛟，从左部叛军中走脱后，取到宁州、平江到达长沙尚不足一月，他正在长沙设置行辕，安官设吏，准备以湖南为根基，恢复湖广全境。
何腾蛟此时并不知道，大顺军余部已经到达浏阳一带，而东路大顺军在皇帝新丧，版图尽失的情况之下，已经有意与何腾蛟联合，但何腾蛟却情报不明，以为进入湘东的顺军，只是一些不成气候的土贼。
七月间，东路顺军迫近长沙，意在同何腾蛟联络，但何腾蛟却做出错误判断，命长沙知县周二南与副总兵黄朝宣领兵两千，前往扫荡。
大顺军有意和好，随主动退让，以表诚意，只是周二南却误以为土贼不堪一击，率领手下兵马猛追，结果顺军忍无可忍，在浏阳挥戈一击，周二南当场被杀，手下兵马也死伤无算。
败军逃回长沙，何腾蛟才知道，原来对手是大顺军，而想起当初左良玉一听说大顺军入楚，便望风而逃，何腾蛟顿时一片惊慌。
彼时何腾蛟手下，只有张先壁和黄朝宣等为数不多的官军，根本无法迎敌，但幸好东路顺军，只是想通过何腾蛟与大明沟通，实现联合抗清，并无攻灭何腾蛟之意。
八月底，隆武帝按王彦之意，欲招降大顺余部的旨意和登基诏书，同时传入湖南，何腾蛟随与东路顺军达成“合营”之议。
只是正统文人出身的何腾蛟对于流寇出身的大顺军却不怎么信任，他与偏抚傅上瑞，见合营之后，兵马骤增数十万，而官军不过万把人，他们心中惶惶，对顺军满是猜忌。
此时何腾蛟本该按照隆武诏书所言之策，利用湖南全境尚在手中，给大顺军补充物资，助其恢复战力，而后趁着清兵主力不在湖北之际，光复湖广，但何腾蛟却采取了排挤打压大顺军的策略。
在东路顺军中郝摇旗、王进才的兵力最多，但其原来的地位却比较低，他们趁着大顺军兵败混乱之际，各自掌握了大批顺军，难免就与大顺军中位封侯伯的老将产生隔阂。
何腾蛟便在粮饷和驻地上做文章，再利用顺军内部的矛盾，把郝摇旗、王进才收为亲信，将郝摇旗委任为督标副总兵，不久晋升为总兵，王进才亦授总兵。
至于田见秀，袁宗第，刘体纯等大顺朝所封的侯伯，则备受歧视，既不安置驻地，也不供应粮饷，使他们根本无法在湖南立足，随只得率部离开湖南，进入湖北，与正围攻荆州的西路顺军回合。
西路顺军由李过、高一功等部组成，他们并非同李自成一到南下，而是由陕西北部，绕道汉中南下，于四月间在湖北山区休整一段时间后，在六月底率兵东下，占领荆门州、当阳二城。
七月底，李过、高一功等九营人马，会攻荆州，但清廷荆州副总兵郑四维据城顽抗，顺军围攻半月未能破城。
八月底，东、西两路顺军于荆州会合，李过、高一功等人才知道李自成身死的消息。
此时，清廷的湖广总督佟养和，开始频繁派出使者，招抚两路大顺军，而大顺军这时也已经无路可走。
清廷以湖广之地委之，又许予高官厚爵，让大顺军归降清廷，挥师南下直取湖南，但却因为李过、高一功等人坚决不肯剃发，而始终没有达成投降协议。
这时湖南巡抚堵胤锡，得知于何腾蛟合营后，被排挤出湖南的东路大顺军与西路大顺军会合后，驻于荆州、澧州一带，便亲自赶赴荆州同李过商谈会盟之事。
堵胤锡于何腾蛟，在对待大顺军的态度上，完全不同，何腾蛟对大顺军是想方设法的排挤，而堵胤锡却赞同王彦的观点，认为联合大顺军，是朝廷站稳脚跟的关键。
彼时朝廷已经丧失了几乎所有的野战精兵，而清兵却拥兵百万，朝廷在西南的兵马，早以糜烂，如果这数十万顺军再倒向清廷，那大明的西南之地，立马就会被打个稀烂。
堵胤锡看见顺军的重要性，随率数十骑突入李过营中，陈说厉害，说以忠义之道，并许以官爵，给于粮饷，声泪痛激，随感动李过等人。
在大明于清廷之间，同文同种的大明，自然比剃着金钱鼠尾的满清，更容易让顺军接受，众军再得到堵胤锡的保证后，李过、高一功、袁宗第、刘芳亮、吴汝义、田见秀、刘体纯等大顺军将领，随俯首听命，归顺了大明。
（本章资料来自顾诚先生的南明史）