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死神的声音响彻整个空间，宣布一年一度的魔鬼的聚会将在今晚召开。暮雨悻悻地离开湖边，回到基地，等待着所有魔鬼的到来。
聚会开始，按照等级排列，他自觉站到了最后一个队伍，无精打采听着死神宣布今年的奖惩。
“你怎么这么没精神。”旁边一个不认识的魔鬼小声问道。
“对这样的聚会没有兴趣。”他头也不抬的回答。
“我也觉得没意思，”旁边叹了口气，“真不想做魔鬼了。”
听到这句话，他才抬起头认真打量身边的魔鬼，道“你也这样想吗？”
“对呀！总是要执行任务，我已经觉得非常累了。”这个魔鬼继续抱怨着。
“我也是，我觉得人间非常美好，不想再去破坏。”他仿佛找到了知音。
“嘘！这话不能让死神听到，死神一直不准我们看美好的东西，就是不想我们执行任务时下不了手。”
他不甘心，给旁边这个魔鬼讲述了自己在城堡发现的人间镜，可以看到人间一切美好的景象，旁边的魔鬼听得入迷。
“我叫晨光，可不可以也带我去看看那面镜子。”旁边的魔鬼难掩心中的兴奋。
“趁所有魔鬼都在参加聚会，要不我们现在就去吧！”暮雨找到了同样想法的人，也感到很兴奋。
他们一同偷偷溜出队伍，往城堡方向飘去。走进城堡，暮雨先带晨光看了人间镜，晨光心生向往。
“要是我们也能成为人就好了。”晨光发出感叹。
“有没有办法呢？”暮雨当真，小声说着。
“你说真的吗？我不敢，死神知道的话，下场会很惨的，”晨光倒吸一口冷气，“你没听听说过吗？曾经有一个魔鬼偷了死神的化人药水，得到了人的身躯，后来被死神发现，将他关在炼狱，到现在还没放出来。”
“真有可以变成人的药水？”暮雨完全没有把后面的故事放在心上，他一心只想变成人，逃离这个让他厌恶的地方。
“有啊！不信你可以去炼狱问问看，正好今天聚会，没有魔鬼看守。”晨光以为暮雨不相信他。
“好，现在就去。”暮雨激动地拉着晨光下到炼狱。
一路上没有一点障碍，进到炼狱的中央牢房，暮雨和晨光看见一个几乎不成形状的生物被铁链拴在中间。
“请问，你知道化人药水在哪里吗？”暮雨小心翼翼的询问。
生物伸展开缩成一团的身体，露出一双黑漆漆的眼睛，盯着暮雨。暮雨看到他焦黑柔软的身体咽了口唾沫。
“你想变成人？”生物发出非常刺耳奇怪的声音。
暮雨深吸一口气，鼓足勇气回答：“是的！我想去人间。”
旁边的晨光拉了拉暮雨的黑斗篷，他以为暮雨是开玩笑的。
“哈哈哈哈……我就知道，这么多年后，还会出现一个想成为人的魔鬼。”生物大笑起来。
“我是认真的，希望你可以给我指明方向。”暮雨上前一步，坚定地说。
生物突然停止了大笑，十分严肃地看着暮雨，“化人药水的确可以让你变成人形，但是你始终是个魔鬼，它只能让你一半是人一半是魔。你可以去到人间，无论白天还是晚上都能自由活动，不会被阳光刺伤。但是，你要记住每晚必须在月光下积累林间夜露，来维持自己的生命。可是，这药水只有两瓶，当年我喝下一瓶，死神将另外一瓶藏了起来，具体在哪里，我也不知道。”