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观音脸现微笑，左手托净瓶，右手掐指作拈花状，道：“你有什么手段尽管施展便是，难道我还怕了你不成？我倒要看看你转世千年，道行修为还能精进多少！”
吕洞宾闻言，抱拳道：“如此，道友就请恕吕某失礼了。”
言罢，吕洞宾全身法力运转，一股滔天气势喷涌而出，只见他双手往观音那虚推一下，顿见周围的天地元气变得絮乱起来，形成一股巨力压向观音。东华帝君果然浪非虚名，就算今世的吕洞宾方恢复前世修为，还未炼化东华帝星，借不了东华星辰之力，也是三界少有的人物。观音丝毫不敢小觑，发现澎湃的法力涌来，右手拈花指赶忙连续虚弹，只见一道道凝成实质的指风，叠合成一线击向吕洞宾的掌墙。
吕洞宾的掌墙轻而易举地被观音用“以点破面”的技巧撕开一道口子，这道口子越撕越大，最后未到观音面前便化为虚有。吕洞宾也没想过仅靠此掌便拿下观音，他试探的成分远大于实质性的进攻，两人都是为了摸清对方的底细罢了。吕洞宾虽然心下暗惊观音的法力高强，但面上却丝毫不动声色，他紧随双掌之后，纵身扑向观世音尊者，人到半空，双手已化出满天掌影印向观音的额头，吕洞宾的双掌仿佛无视空间的存在，转瞬就来到观音的眼前。
观音的神念早已锁定周身空间，一有风吹草动，她便会立即感应到。吕洞宾的双掌拍得再快，也总有丝丝破空之声，观音一察觉到空气波动异常，右手一抖衣袖迎了上去。观音出手看似很慢，但那袖子偏偏又很诡异地缠上了吕洞宾的掌影，这极大的反差给人一种压抑地要吐血的感觉。观音身形一直后退，只守不攻，同时衣袖抖动不停，化解掉吕洞宾不断攻来的掌势。
看起来吕洞宾步步紧逼，观音招招失手，但吕洞宾有苦自知，自己的掌势雄厚无坚不摧，观音的袖子却软绵绵不着力，长此以往，法力总有消耗完的时候的，那时自己便会败在观音手中。一想到这里，吕洞宾跃起身来，居高临下一脚狠狠地侧踹向观音，这一脚乃是吕洞宾全力踢出，所谓一力降十会，观音根本就无法再用巧劲化解，只好硬碰硬对上一招。
只见观音左手执净瓶向前一送，很是恰巧挡住吕洞宾的侧踹，两人但觉一股巨力从各自的手脚涌来，人影俱是身不由己地被这股滔天法力掀得飘飞开去。两人正斗到酣处，哪肯罢手，接着又斗在一起，各显神通。
这时候，吕洞宾早就祭出了纯阳剑，剑身一抖便化出一汪秋水，冒着赤炎张牙舞爪地劈向观音。观音也不惧怕，清净瓶也已交到右手上，那瓶每次皆是恰到好处地挡住吕洞宾的攻势，既不伤己也不害人，正是接引的以不动应万法的功法。
两人俱是大神通之人，法力通天彻底，平时都难得与同等水平的人切磋。两人一个剑术变化多端，招式层出不穷，一个净瓶舞动得浑圆天成，信手拈来的法术都若行云流水般畅通，俱是把一身本领发挥得淋漓尽致。
吕洞宾见到彼此相持不下，心中对观音的能耐大法赞叹不已，对她仅有的一点恶恨早已消失不见。吕洞宾当下高声喊道：“大士，我们也别保留实力了，就此一决高下如何？”
观音一腔怒火发泄出来后，心下早已恢复到平常古井无波的境态，闻听吕洞宾之言，她随即笑道：“就如道友所言便是。”
这时两人斗法不再是为了解决那芝麻绿豆小事结下的因果，而是为了印证彼此之间的道行法术。只见随着观音的话音落下，她的身边便立即出现十二位衣着、脸型各异的女子，或牵手千臂，或马头人身，或提篮持莲，不一而足。十二位女子齐向观音合十道：“道友有礼了。”
观音道：“俱是一人，何必客气。”原来这十二人正是观音的化身十一面观音、四臂观音、六观音、三十三观音、提篮观音、送子观音、有马头观音、如意观音、持莲观音、合掌观音、持经观音、千手观音。当年观音在封神万仙阵中历过杀劫，得悟大法，从而入得释门，斩出恶尸，成就化身。人说观音化身万千，虽然言过其实，但她化身多却是事实，只不过往常她的化身都周游三界，普度众生去了，今日为了压过吕洞宾一头，才召唤回来帮手的。
吕洞宾见到观音那么多化身一起出现，心下暗惊，但又不想示弱于她。只见吕洞宾大喝一声道：“道友还不出来助阵！”
吕洞宾话音方落，便见一个身着草青道袍的道人现出身形来，这人额下一缕清须飘飘，面容与吕洞宾一般无二，正是他的前世东华帝君倪君明。东华对吕洞宾稽首道：“见过道友，那十二人便交给我来应付好了。”
吕洞宾点了下头，把纯阳剑递给他道：“你用这把剑御敌吧！”
东华也不推却，接过纯阳剑便迎向十二位观音化身。这纯阳剑在东华帝君的手上用起来，明显比吕洞宾要高明多了，得心应手，连刺十二剑，每剑都逼退一人。吕洞宾虽然是东华帝君转世，但他今世却还不是东华帝君，正如卢圣还不算勾陈大帝一样，他们都需要炼化主命帝星才可以晋位。吕洞宾的分身东华帝君，当然可以源源不断地借到东华帝星的星辰之力，他抵挡十二位观音分身，暂时还是可以维持不败局面的。
吕洞宾与观音唤出分身帮助，暂时看来仍是个不胜不败的局面，但两人都知道时间一长，胜利的天平便会倾斜向观音一边。就在吕洞宾心下焦急，观音脸现微笑的时候，突然天空云雾大变，一阵阵雷鸣电闪，天地灵气就像被某种神秘力量压迫住了一般，变得不规律起来。
体内法力的来源就是天地灵气，灵气絮乱，两人都没有心情再比斗下去了，俱是睁开慧眼往九霄天外望去。只见从三十三天外悠的飞来一物，此物转瞬就出了混沌来到天界，伴随此物而来的是飓风暴雨，巨电响雷，这风雨大得就连吕洞宾与观音这样的神通之人也要运功护身。
两人极目看去，也不知道这是何物，但听一阵“叮叮当当”的钟声传来，两人只觉得灵魂元神仿佛被抽入了虚空一般，竟然毫无反抗之力被定住了身形。两人现在不仅是感到惊骇，还有一丝发自灵魂深处的恐惧。